Pour Noël, Jay emmène Manny couper son propre sapin et Claire se lie d'amitié avec Gloria. Mitch court acheter le bon cadeau pour Lily à la dernière minute tandis que Cam emmène la petite fille à un évènement caritatif où ils apprennent ce que Noël signifie vraiment.

Les Dunphy, accompagnés de Manny, partent en voiture pour aller prendre un petit déjeuner lorsqu'un camion manque de les percuter. Ils s'en sortent indemnes mais décident de changer leurs modes de vie : Haley et Alex promettent de mettre leur mésentente de côté, Luke établit une liste de choses qu'il souhaite faire et Manny refuse désormais de remonter dans une voiture.

Phil et Claire emmènent Haley au restaurant pour discuter de son futur, mais elle réussit à inverser les rôles. Jay retrouve son vieil ami Shorty qui lui apprend qu'il va désormais vivre au Costa-Rica, ce qu'il a du mal à accepter. Mitch et Cam décident quant à eux de partager un dîner romantique où il ne sera pas question de mariage ni de Lily, ce qui laisse beaucoup de silences gênants...

Claire et Jay se rendent à la convention de l'entreprise du placard et Jay retrouve ses anciens collègues pour la première fois. Cam emmène Mitch et Lilly visiter la ferme familiale mais la visite inattendue de sa grand-mère change la donne. Et pendant ce temps, Phil, Gloria et les enfants doivent prendre soin de la maquette de fusée de Jay.

Cette année, Phil a décidé de préparer le repas de Thanksgiving mais Claire prépare quand même en secret une dinde de secours. Gloria et Jay apprennent que leur voyage en Colombie a été annulé en raison des conditions météorologiques. Ils décident alors se cacher du reste de la famille qui a prévu de dîner chez eux.

Suite à la naissance du bébé, Gloria reçoit la visite de sa mère, Pilar, et de sa soeur, Sonia. La tension monte entre Pilar et Jay, qui ne sont pas d'accord sur le prénom de l'enfant. En l'absence de Claire, Phil tente d'aider ses enfants à résoudre leurs problèmes. Cam et Mitch, qui n'apprécient pas les remarques sarcastiques de Lily, décident de donner l'exemple...

Jay sympathise avec le père de Manny, ce qui a le don d'insupporter Gloria. Pendant ce temps, le pauvre Phil souffre d'un calcul rénal.

Claire pense qu'un client potentiel de Phil la drague. Mitchell et Cameron emménagent temporairement chez Jay et Gloria pendant la désinfection de leur maison, et les tensions ne tardent pas à monter. Alex est jalouse de sa soeur, qui s'est portée volontaire pour être « grande soeur ».

Cameron est en charge de la soirée dansante du lycée, mais quand un professeur populaire revient de son congé sabatique, une compétition se met en place. Claire jouant les chaperon pour la soirée dansante, Phil propose à Haley de l'accompagner à son banquet annuel des agents immobiliers, impatient d'impressionner sa fille. Mitch commence son nouveau travail et n'arrive pas à décrypter sa nouvelle boss...

Toute la famille suit Phil en Australie pour qu'il accomplisse le souhait de sa mère : retrouver ses racines et visiter le pays où il a été conçu. Malheureusement, ses tentatives pour embrasser sa terre natale sont des échecs. Jay et Claire continuent de travailler pendant leurs vacances, ce qui agace Gloria. Mitch et Cam retrouvent leur vieil « ami » Fergus, qui est devenu une célébrité locale !

Lorsque le père de Phil débarque à l'improviste, Claire est méfiante et en vient même à penser qu'il leur cache quelque chose.

La famille au complet se retrouve au restaurant pour fêter l'anniversaire de Manny, même si ce dernier panique complètement à l'idée de vieillir.

Phil veut faire une blague à Luke mais c'est lui qui se fait avoir... Jay et Gloria organisent les fêtes d'anniversaires de Manny et Joe, et sont inquiets que Manny n'invite que des filles avec lesquelles il n'a aucune chance. Mitch et Cam découvrent que la concurrence est très rude pour réserver une salle de mariage !

Mitch déteste la figurine du gâteau créée par le père de Cam pour leur mariage. Phil essaie d'aider Gloria à vendre son ancien appartement mais tous deux finissent par passer la journée au salon de coiffure du quartier. Jay organise un dîner en famille mais la venue de Claire et ses filles va compliquer la situation...

Jay et Phil se portent tous deux volontaires pour remplacer l'entraîneur de Luke et Manny quand celui-ci démissionne en plein milieu d'une partie de basket.