Suite à la naissance du bébé, Gloria reçoit la visite de sa mère, Pilar, et de sa soeur, Sonia. La tension monte entre Pilar et Jay, qui ne sont pas d'accord sur le prénom de l'enfant. En l'absence de Claire, Phil tente d'aider ses enfants à résoudre leurs problèmes. Cam et Mitch, qui n'apprécient pas les remarques sarcastiques de Lily, décident de donner l'exemple...

Le mariage entre Cam et Mitch approche. Tandis que Mitch, obsédé par la propreté, se retrouve coincé dans un conduit d'aération, Cam doit organiser pour Lily l'enterrement de « la femme de Larry », son chat ! Pendant ce temps, Gloria pense que Joe est touché par une malédiction familiale, Luke invite ses amis pour une soirée poker à gros enjeux et Phil se fait passer pour un bon ami auprès de ses clientes divorcées...

Pour Noël, Jay emmène Manny couper son propre sapin et Claire se lie d'amitié avec Gloria. Mitch court acheter le bon cadeau pour Lily à la dernière minute tandis que Cam emmène la petite fille à un évènement caritatif où ils apprennent ce que Noël signifie vraiment.

Pour ses 21 ans, Haley passe la soirée dans un bar avec les adultes. Claire souhaiterait que sa fille la voie davantage comme une amie plutôt que comme sa mère. Pendant ce temps, Gloria se rapproche de Haley et Mitchell et Cameron réalisent qu'ils ont pris un sacré coup de vieux. Phil et Jay tentent d'escorter le cadeau de Haley, une nouvelle voiture. Luke, Alex et Manny gardent Lilly qui

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Phil et Claire emmènent Haley au restaurant pour discuter de son futur, mais elle réussit à inverser les rôles. Jay retrouve son vieil ami Shorty qui lui apprend qu'il va désormais vivre au Costa-Rica, ce qu'il a du mal à accepter. Mitch et Cam décident quant à eux de partager un dîner romantique où il ne sera pas question de mariage ni de Lily, ce qui laisse beaucoup de silences gênants...

Phil et Claire décident de fêter la Saint-Valentin un jour plus tôt car ils doivent garder Lily et Joe le lendemain. Mais Claire perd connaissance et la soirée se termine à l'hôpital. Jay et Gloria essaient de retrouver un peu d'intimité mais sont constamment interrompus par leurs enfants. La soirée de Mitch et Cam a un peu dégénéré et Dylan vit désormais avec eux...

Les Dunphy, accompagnés de Manny, partent en voiture pour aller prendre un petit déjeuner lorsqu'un camion manque de les percuter. Ils s'en sortent indemnes mais décident de changer leurs modes de vie : Haley et Alex promettent de mettre leur mésentente de côté, Luke établit une liste de choses qu'il souhaite faire et Manny refuse désormais de remonter dans une voiture.

Claire pense qu'un client potentiel de Phil la drague. Mitchell et Cameron emménagent temporairement chez Jay et Gloria pendant la désinfection de leur maison, et les tensions ne tardent pas à monter. Alex est jalouse de sa soeur, qui s'est portée volontaire pour être « grande soeur ».

Claire et Jay se rendent à la convention de l'entreprise du placard et Jay retrouve ses anciens collègues pour la première fois. Cam emmène Mitch et Lilly visiter la ferme familiale mais la visite inattendue de sa grand-mère change la donne. Et pendant ce temps, Phil, Gloria et les enfants doivent prendre soin de la maquette de fusée de Jay.

Cette année, Phil a décidé de préparer le repas de Thanksgiving mais Claire prépare quand même en secret une dinde de secours. Gloria et Jay apprennent que leur voyage en Colombie a été annulé en raison des conditions météorologiques. Ils décident alors se cacher du reste de la famille qui a prévu de dîner chez eux.

Cameron est pris de remords après avoir dragué une fille afin de prouver qu'il peut passer pour un hétéro. Gloria meurt d'envie de prendre des cours de salsa avec Jay, tandis que Phil se fait un nouvel ami en construisant une cabane pour Luke.

Jay sympathise avec le père de Manny, ce qui a le don d'insupporter Gloria. Pendant ce temps, le pauvre Phil souffre d'un calcul rénal.

Claire se rend à une réunion d'anciens étudiants, où elle retrouve ses amis Esther et Drew. Elle croise aussi un de ses professeurs avec qui elle a eu une aventure. Jay décide d'annuler sa participation à un tournoi de bowling pour réconforter Manny, qui vient d'échouer à une audition. Pendant que Mitch s'occupe de Joe, Cam joue au photographe de mode avec Lily...

Lorsque le père de Phil débarque à l'improviste, Claire est méfiante et en vient même à penser qu'il leur cache quelque chose.