Mitchell et Cameron sollicitent l'aide de Gloria alors qu'ils s'apprêtent à adopter un bébé latino. Manny et Jay veillent sur Lily, qui se prépare pour son spectacle de danse. Haley annonce à Claire et Phil qu'elle projette de s'installer chez Dylan...

Gloria est jalouse d'une serveuse à qui Jay se confie un peu trop. Claire et Cameron s'affrontent sur des questions d'éducation. Luke reçoit une médaille pour avoir éteint un incendie qu'il a lui-même allumé tandis que Phil projette de licencier Mitchell. Par ailleurs, Alex convie sa famille pour un projet scolaire artistique...

Toute la famille passe la journée dans un parc d'attraction. Mitchell voit d'un mauvais oeil la « laisse » que Cameron a mise à Lily pour l'empêcher de s'enfuir. Claire a invité un garçon pour le caser avec Haley mais c'est Dylan qui va attirer l'attention de la jeune fille. Phil est ravi de faire les manèges avec Luke, du moins au départ...

Cameron et Mitchell perdent la peluche préférée de Lily dans le métro. Phil se laisse convaincre d'acheter une décapotable, sans en avoir parlé à Claire ! Jay emmène Gloria et Manny en week-end pour assister à une réunion d'anciens de son équipe de foot mais leur voyage ne se passe pas comme prévu...

Claire essaye de consoler Luke après la mort de son ami Walt. Cameron et Mitchell invitent leurs pères à dîner : ces deux-là se détestent ! Haley harcèle Gloria pour faire une fête à la maison, et se retrouve sous la surveillance de... Manny !

C'est le jour des élections et Claire doit affronter quelques difficultés techniques. Cameron et Mitchell font campagne pour elle à bord d'un véhicule avec haut-parleur. Jay, en route pour aller voter, fait demi-tour en apercevant une ancienne aventure d'un soir. Pendant ce temps, Haley attend avec impatience sa lettre d'admission à l'université.

Cameron retrouve son ancien partenaire de clown à l'enterrement de leur professeur. Phil se fait voler un gros contrat par une concurrente. Jay trouve le rapprochement entre Manny et la star du collège suspect. Pendant ce temps, Claire, qui vient de s'inscrire sur Facebook, est désespérée que ses filles n'acceptent pas son invitation...

Phil est ravi de passer la journée à faire du trapèze mais le cycle menstruel des filles arrive au même moment ! Mitchell tente d'organiser une fête pour l'anniversaire de Cameron mais il s'aperçoit qu'il a oublié un détail important...

Alex laisse entendre à Phil que Haley ne serait plus vierge... Gloria découvre un secret à propos de Claire et Luke aide Mandy à impressionner une fille.

Phil invite Cameron et Mitchell au restaurant pour les remercier d'avoir vendu, grâce à eux, une maison à un couple gay. Sous l'effet de l'alcool, Claire leur propose généreusement de leur donner une ovule pour leur prochain enfant.

Claire pense qu'un client potentiel de Phil la drague. Mitchell et Cameron emménagent temporairement chez Jay et Gloria pendant la désinfection de leur maison, et les tensions ne tardent pas à monter. Alex est jalouse de sa soeur, qui s'est portée volontaire pour être « grande soeur ».

Les Dunphy coachent Claire pour son prochain débat. Gloria en veut à Jay de prendre plus soin de sa chienne que d'elle. Lily, qui s'entraîne à jeter des fleurs pour un mariage, laisse échaper son premier gros mot, ce qui fait grincer les dents de Cameron et Mitchell...

Alors que Manny et Luke ont un projet d'école, Claire et Jay qui sont toujours en compétition, s'en mêlent. Pour sa représentation sur l'immobilier, Phil demande de l'aide à Gloria et Haley. De leurs côtés, Mitchell et Cameron ont un premier rendez-vous avec une mère porteuse.

Phil craint le pire lorsque son rendez-vous avec le médecin correspond à la fin de son stock de lames de rasoirs et qu'il rate l'appel lui annonçant les résultats... Suite à l'arrivée surprise de Javier, le père de Manny, Jay est obligé d'assister à une course de chevaux avec eux. Par ailleurs, Gloria enseigne l'espagnol à Haley, Walt joue aux jeux vidéo avec Luke, et Mitchell et Cameron entre en compétition pour des récompenses professionnelles...

Les Dunphy-Pritchett n'ont que 24 heures pour organiser un Noël express. Phil et Manny partent à la recherche de la dinde, Claire et Haley s'occupent des cadeaux, Gloria et Luke se mettent en quête d'un ange, Mitchell et Alex sont chargés de trouver le sapin tandis que Jay et Cameron emballent les cadeaux !

Les tempéraments s'échauffent lorsque Mitchell remet en doute une anecdote que Cameron raconte à chaque Thanksgiving. Phil reproche à Claire d'étouffer sa créativité et Jay demande à Gloria d'être honnête envers Manny. Par ailleurs, Haley et Alex cabossent la voiture de leur mère et font tout pour le cacher !

Claire mobilise tout le monde pour organiser une collecte afin de soutenir des voisins dont la maison a brûlé. Jay fait une remarque embarrassante à Phil alors qu'il soulage son mal de dos par un massage. Claire est jalouse du rapprochement entre Cameron et Gloria, pendant que ce dernier lutte pour conduire un camion de livraison...

Cameron est pris de remords après avoir dragué une fille afin de prouver qu'il peut passer pour un hétéro. Gloria meurt d'envie de prendre des cours de salsa avec Jay, tandis que Phil se fait un nouvel ami en construisant une cabane pour Luke.

Pendant que Phil fait visiter son ancienne fac à Haley, Claire en profite pour sortir avec Mitchell et Cameron. Jay et Gloria envisagent d'avoir « la » conversation avec Manny suite à la livraison d'un mystérieux colis...

Claire envisage de se présenter aux élections municipales. Mitchell et Cameron sont confrontés à un délit de fuite après un accrochage avec un chauffeur. Gloria vient en aide à Manny et Jay pour régler leurs problèmes.

Toute la famille fait du porte-à-porte : Claire fait signer une pétition afin d'installer un panneau de signalisation, Jay aide Manny à devenir un bon vendeur à l'occasion d'une collecte de fonds pour l'école et Gloria et Cameron sont à la recherche du chien...

Phil et Luke apprennent le funambulisme tandis que Claire doit gérer une dispute entre Alex et Haley. Mitchell accompagne Cameron dans un régime draconien, et Gloria ne supporte plus les attentions de Jay envers son chien !

Mitchell et Cameron s'apprêtent à annoncer à toute la famille qu'ils vont adopter un deuxième enfant, mais ils s'aperçoivent que Lily n'est pas prête à accueillir un petit frère. Jay et Gloria ne sont pas d'accord sur la façon de punir Manny pour avoir volé un collier...

Toute la famille part en week-end dans un ranch. Hank, qui les accueille, leur donne des surnoms et colle un peu trop Gloria... Mitchell veut affirmer son côté masculin et Phil veut prouver à Jay qu'il peut être un vrai cow-boy !